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  原标题:私募巨头海外持仓集中披露 加码中国资产成“一致动作”

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    从加仓情况来看,中国资产备受头部私募青睐,比如高毅资产三季度大幅加仓拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳等中概股,高瓴资本大手笔增持阿里巴巴、唯品会、网易等标的。从减仓动作来看,前期涨幅较大的美股科技股遭到多家头部私募抛弃

    ◎记者 马嘉悦

    近日,高毅资产、景林资产和高瓴资本的最新美股持仓情况陆续披露,其调仓方向也随之浮出水面。从加仓情况来看,中国资产备受头部私募青睐,比如高毅资产三季度大幅加仓拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳等中概股,高瓴资本大手笔增持阿里巴巴、唯品会、网易等标的。从减仓动作来看,前期涨幅较大的美股科技股遭到多家头部私募抛弃。在业内人士看来,伴随政策、资金等方面积极信号的持续释放,中国股票的吸引力在不断提升。

    “组团”加仓中概股

    近日,景林资产、高毅资产和HHLR Advisors(高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台)陆续在美国证券交易委员会(SEC)公布了截至今年三季度末的美股持仓情况。

    从加仓方向来看,上述三家千亿级私募对中概股颇为青睐。

    SEC披露信息显示,截至今年三季度末,高毅资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、Meta、携程、爱奇艺、中通快递和亚朵。与二季度末相比,高毅资产大幅加仓了拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳等中概股。

    景林资产和高瓴资本也加码布局中国资产。

    截至今年三季度末,HHLR Advisors前十大重仓股中9只为中概股,而且在其二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近85%。截至三季度末,这一比例升至93%。

    从增持动作来看,今年三季度HHLR Advisors总共加仓了7只股票,全部为中概股,包括阿里巴巴、京东、唯品会、网易、携程、中通快递和富途控股。具体来看,截至三季度末,HHLR Advisors持有阿里巴巴882.76万股,较二季度末增持344.82万股。景林资产三季度则重点增持了中通快递、腾讯音乐、阿里巴巴、好未来等中概股。

    多家头部私募认为,一方面,市场对于未来政策不确定性的担忧正在消退,一系列超预期政策的落地更为中国股票市场的估值确认了底部;另一方面,中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡,为改善中国股票市场的流动性奠定了基础,中国股票的吸引力在不断提升。

    大手笔减持美股科技股

    加码中国资产的同时,头部私募三季度“组团”减持美股科技股。

    公开资料显示,今年二季度,在美股科技股“七巨头”中,HHLR Advisors增持了其中的苹果、英伟达、谷歌、Meta等公司,但是截至三季度末,HHLR Advisors美股持仓中已经不见了英伟达、苹果的身影,对Meta的减持比例也超过了90%。

    与此同时,截至三季度末,景林资产持有英伟达3.11万股,而在二季度末,英伟达还出现在景林资产的前十大重仓股名单中,持股数量达109万股,由此可见三季度景林资产对该股的减持力度。另外,微软二季度末也位列景林资产第四大重仓股,但三季度景林资产减持该标的近79万股。

    买入明显低估的公司和行业

    景林资产总经理高云程在给投资者的信中提到,人工智能及其相关产业的前途是光明的,但过程有很多不可知。目前已经到了一个时间节点,产业发展的规律和投资者预期在未来可能会不一致,应该从仰望星空的角度,慢慢回看一些数据,着手计算显而易见低估的公司和行业。

    “从近期表现来看,市场对英伟达最新业绩的反应并不算积极,这在一定程度上体现出市场在重新审视AI板块的估值泡沫。在前期大幅上涨后,美股科技板块大概率会进入震荡期。对比来看,中国资产一方面估值处于底部区域,一方面受益于政策发力,性价比愈发凸显。公司近期调整了持仓结构,提高对中国资产的持股比例。”深圳某头部私募人士透露。

  责任编辑:何松琳

  同时也要看到,我国产权保护仍然存在一些薄弱环节和问题:国有产权由于所有者和代理人关系不够清晰,存在内部人控制、关联交易等导致国有资产流失的问题;利用公权力侵害私有产权、违法查封扣押冻结民营企业财产等现象时有发生;知识产权保护不力,侵权易发多发。

  同样在24日,美国国土安全部的计算机紧急事态应变团队发布了一项警讯,称已接获多个感染报告。

  同时,正品溯源科技股份有限公司市场总监刘佳、百诚源科技有限公司采销总监张树勇、北京鑫美视界科技发展有限公司总经理李建华共同签署战略协议。

  同时,针对非国有不可移动文物的保护,《意见》还提出:利用公益性基金等平台,采取社会募集等方式筹措资金,解决产权属于私人的不可移动文物保护维修的资金补助问题,使文物所有者和使用者更好地履行保护义务。

  同样是涉性表达,作家苏珊·格巴的那记一只自来水笔在白纸上挥洒着启示性的文字的转喻,就不知道要比它高到哪里去了。

  (来源:(百度经验))

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