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  原标题:光大证券:维持快手-W“买入”评级 目标价60.3港元

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    光大证券发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,考虑24Q3利润端超预期,小幅上调2024年经调整净利润预测至176亿元(相对上次预测+1.9%)。公司生态系统仍健康,海外&本地生活等业务具备增长潜力,目标价60.3港元不变。快手科技24Q3实现总收入311亿元人民币,同比+11.4%(vs一致预期yoy+11.1%);经调整净利润39.5亿元人民币,小幅超预期(vs一致预期39.1亿元)。

    报告中称,公司DAU增长优于预期,大模型积累有望得到验证:1)24Q3平均DAU和MAU分别为4.08亿以及7.1亿(yoy+5.4%/+4.3%)。2)用户规模持续扩张的同时实现用户高质量增长和内容升级。流量端在高位保持增长,24Q3快手每DAU日均使用时长达132.2分钟(yoy+1.8%),社区互动提升用户留存。3)大模型应用持续深化。最新的可灵AI1.5版本实现全方位提升,清晰度达到1080p;快手搜索月活跃用户超5亿,单日搜索次数峰值超8亿。

    商业化方面,外循环广告动能持续释放,电商增速符合预期:1)在线营销:快手24Q3外循环营销服务涨势随AI工具赋能提升进一步放大,短剧等应用内广告扩大消费用户规模。该行预计后续外循环仍为主要驱动,内循环伴随电商GMV提升稳健增长。2)电商:电商收入稳定增长,GMV增长符合预期。24Q3快手电商GMV达3342亿元,同比+15%,泛货架电商GMV

    24Q3超大盘增长,占总GMV的27%。3)直播打赏:职业化、机构化的趋势进一步加强,24Q3末签约公会机构数量yoy+超40%,签约公会主播数量yoy+超60%

  责任编辑:史丽君

  业内专家指出,智能网联汽车作为全球新一轮科技革命背景下的新物种,其发展已经超越了传统汽车产业范畴,与人工智能、信息通讯、大数据等新技术和新兴产业跨界相连,构建起新的汽车产业生态。

  业内人士认为,随着蓝瓶咖啡被雀巢收购,这家连锁咖啡店有望成为雀巢对抗星巴克的一个利器。

  业内人士预计,低通过率反映出的从严审核趋势,将促使拟IPO的发行人重新审视自身条件及融资需求,理性选择合适的方式、合适的市场进行股本融资。

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  (来源:(百科解读))

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