原标题:实力固收老将吴旅忠掌舵 富国安泽债券11月25日起正式发行
进入11月中旬,债市通常步入跨年行情区间。从历史表现来看,受资金面宽松、市场预期货币政策宽松和机构跨年配置需求等因素的影响,债市在四季度容易有所表现。叠加当下市场对于货币政策进一步宽松仍有期待,不少投资者已经开始布局跨年行情。
值此之际,固收大厂富国基金推出中短债策略新品—富国安泽债券型证券投资基金(以下简称“富国安泽债券”,代码:A类:022379;C类:022380),并于今日起正式发行。富国安泽债券将采用中短债策略,主要投资于短久期的高等级债券,致力于打造收益水平高、波动小、流动性好的优质现金管理工具,便利投资者参与跨年行情。
作为风格稳健的短期理财型产品,中短债策略产品主要投资于中短期债券,能够较好地规避权益市场震荡,回撤相对可控。同时,通过综合运用票息收益、杠杆策略和利率波段交易,中短债策略收益水平也较为突出。Wind数据显示,万得短期纯债型基金指数自成立以来历史每个完整年度均能实现正收益。截至11月21日,短债基金指数自基日2006年7月28日以来,累计上涨82.29%,超越同期货币基金指数60.30%的涨幅,期间最大回撤仅为-1.32%,展现出较高的投资性价比。
不同于权益基金的大开大合,债券基金收益更强调“慢慢变富”的过程。对于这一点,曾经历过2016年“钱荒”极端行情的富国安泽债券拟任基金经理吴旅忠深有体会。在投研实践中,吴旅忠坚守“对风险是苛求,对收益有追求”的投资风格,为投资者创造了较好的回报。基金三季报数据显示,吴旅忠在管的富国安慧短债A自成立以来累计增长6.65%,同期业绩比较基准增长率为5.13%;过去1年增长2.94%,同期业绩基准增长率为2.31%。根据银河证券数据,截至2024年10月31日,富国安慧短债A近一年同类排名处于同类前1/4(具体为30/126)。此外,吴旅忠管理的其余中短债策略基金,包括富国安恒60天持有期、富国安泰90天短债A、富国安瑞30天持有期在内,最近一年和自成立以来均跑赢业绩比较基准,现金管理实力强大。
展望后市,拟任基金经理吴旅忠认为,从多方面来看,当前是短债布局不错的时机。首先,受存款利率不断下行影响,对于稳健型投资者而言,中短债基金的性价比较高。其次,债券市场出现趋势性调整往往需要看到货币政策主动收紧,而当前宏观环境对货币宽松的诉求依旧构成债市核心支撑。最后,四季度资金面在跨年前后往往会先紧后松,短端利率在这段时间会呈现出先小幅抬高再下行的特点,因此四季度往往是短债不错的布局时点。总体来看,年底前债市仍有较好的配置机会,吴旅忠将积极参与跨年配置,保持稳健投资风格,并通过久期策略、杠杆策略等多种策略,增厚组合收益。
责任编辑:王若云
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(来源:(湖南解读))