原标题:公募基金打响业绩“排位战” 一批产品基金经理变更
本报记者 王 宁
临近年末,公募基金进入业绩“排位战”关键期。不过,一批产品却集中进行了基金经理变更。11月23日,包括交银施罗德、摩根士丹利、汇添富基金和富国基金等多家公募机构,纷纷就旗下相关产品基金经理进行变更。综合来看,这些基金经理变更包括增聘和离任两类,而离任又包括个人原因或公司安排等。
Wind资讯数据显示,截至11月24日,本月已有近300只公募基金产品发生基金经理变更,从产品变更情况来看,除了部分产品增聘基金经理成为“双管理”模式外,多数产品的基金经理主要以卸任为主,而从离任原因来看,包括个人原因、公司安排等。
以鹏华领航一年持有期混合为例,11月22日该产品公告称,刘玉江成为新任基金经理,原基金经理伍旋正式卸任,离任原因为“公司工作安排”。资料显示,刘玉江曾任摩根士丹利华鑫基金专户投资部投资经理助理、投资经理,2018年6月份加盟鹏华基金,担任权益投资一部基金经理/投资经理;加盟鹏华基金后,曾担任鹏华增瑞混合(LOF)、鹏华增瑞灵活配置混合和鹏华增鑫等多只产品的基金经理。
此外,11月23日,摩根士丹利基金公告了旗下五只基金的基金经理变更。公告显示,原基金经理何晓春因“个人原因”离任,缪东航成为新任基金经理。公告显示,缪东航曾任华安基金建材行业研究员,2012年9月份加入摩根士丹利基金,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。
在多位公募基金人士看来,临近年末变更基金经理,多数属于正常变更,主要是基于投研工作调整、个人职业规划所致,但也有可能是为了基金经理排名需要。
上海某公募基金相关人士告诉记者,岁末年初是资源优化配置关键期,基金公司希望通过调整基金经理,实现团队的高效管理和新生代力量培养。同时,业绩考核压力、个人职业规划以及行业间人才竞争也是基金经理变更的原因。“年末市场和投资者偏好发生变化,基金公司需要对旗下产品线进行适时调整,包括增加或减少特定类型的基金,以适应市场趋势。在这种背景下,基金经理的变更往往成为优化产品结构的一部分。”
现阶段,基金经理对产品业绩仍起到至关重要作用,而在临近年末关键期,基金经理变更是否会影响产品业绩?如何维护好投资者体验感?
在上述上海某公募基金相关人士看来,基金经理变更对产品业绩表现仍会产生一定影响,但关键在于如何确保平稳过渡并维护基民体验感。“基金公司应通过及时公告和沟通,向投资者明确解释基金经理变更的原因和后续安排,减少不确定性带来的恐慌和误解。同时,加强投研团队的支持,让新任基金经理能够迅速融入并发挥专长,尽可能减少业绩波动。”
有公募基金人士补充表示,加快建立完善的投研机制,才能有效降低基金经理变更对产品业绩的影响。首先,要完善绩效管理和薪酬激励体系,让投研人员的努力与投资回报挂钩;其次,加强投研团队建设,通过引进和培养优秀人才,提升团队的整体素质和能力水平;再次,加强投研一体化建设,优化投资决策流程,提高决策效率和准确性,使投资决策能够迅速响应市场变化;最后,强化合规风控意识,确保投研机制在合法合规的框架内稳健运作。
责任编辑:何松琳
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(来源:(百度度秘))